在(zài)持续已(yǐ)久(jiǔ)的“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升(shēng)了对算力狂(kuáng)热的需求(qiú)。本周(zhōu)已有报道指(zhǐ)出英伟(wěi)达(dá)后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看增，紧(jǐn)急向台积电追(zhuī)加预订先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下(xià)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)GPU价(jià)格自然也是水涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微网(wǎng)消息，有(y一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元ǒu)代理商透(tòu)露，英(yīng)伟达A100价格(gé)从去年12月开始(shǐ)上涨，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价格累计涨幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉长，之(zhī)前拿货周期(qī)大(dà)约为一(yī)个月，现(xiàn)在基本都需要三个月或更长。甚(shèn)至，部分新订单“可能要(yào)到12月才能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需(xū)的巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一(yī)情(qíng)形之(zhī)下，众多客户也不一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元得不“勒紧(jǐn)腰带”。上(shàng)述(shù)文章指(zhǐ)出，国(guó)内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服(fú)务(wù)厂商已(yǐ)严格限(xiàn)制内部使(shǐ)用这(zhè)些先(xiān)进(jìn)芯片，以将其保留至需要强力(lì)运算的(de)任(rèn)务(wù)。

　　值(zhí)得(dé)一提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内部(bù)也(yě)早(zǎo)已发生。3月已有外媒(méi)报道(dào)指出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境(jìng)，不(bù)得(dé)不对AI硬件资(zī)源采取“配(pèi)额(é)供给”机制(zhì)，限制公司内部(bù)其他AI工(gōng)具开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧囤货。至(zhì)于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前(qián)就(jiù)已(yǐ)出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但反(fǎn)映到(dào)市(shì)场则有(yǒu)一(yī)定的滞(zhì)后(hòu)性，赶上ChatGPT爆(bào)火这(zhè)一(yī)时间点(diǎn)，更(gèng)放大(dà)了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且(qiě)交货(huò)周期也(yě)受到了连(lián)带的影响，导致市场上出现了(le)众(zhòng)多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒(chǎo)到了超过4万(wàn)美(měi)元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头(tóu)争相(xiāng)推出自家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗的(de)计算(suàn)资(zī)源每(měi)3~4个月(yuè)就要翻一(yī)倍，资金也需要通(tōng)过指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据财(cái)通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训(xùn)练(liàn)端，以(yǐ)目前主流的(de)训练端(duān)GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目(mù)前英(yīng)伟达用(yòng)于推理端(duān)计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元(yuán)。

　　业内人(rén)士也表(biǎo)示，AI大(dà)模型训练成本之一是基础算力，大概需要(yào)384-3000块左右(yòu)的A100才能基本(běn)满(mǎn)足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要追加的投入(rù)都可能远超当(dāng)初(chū)。

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